Bertemu dalam satu perguruan milik Turki Utsmani di masa kecil, Muhammad Al-Fatih dan Vald Dracula kembali ke panggung dunia. Masing-masing mewakili kubu yang berlawanan. Setelah tumbuh dewasa dengan obsesi dan kemapuannya sendiri-sendiri, akhirnya Muhammad Al-Fatih harus mengangkat pedang melawan teman lama sekaligus kakak dari sahabat terdekatnya sendiri. Inilah pertarungan antara cahaya dan kegelapan.